发布日期:
五大行晒出2016成绩单
截至目前，国有五大行2016年业绩悉数公布，作为经营风险的行业，银行的资产质量变化依然是外界关注的焦点。截至2016年底，五大行中三家不良率继续保持上升，部分有所改善。值得注意的是，随着过去两年我国楼市不断升温，个人住房信贷规模也创下“天量”。
截至目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家大型股份制商业银行2016年年报已全部披露完毕。梳理五大行年报后发现，2016年，在营收方面，除中行较2015年同比增加外，其他四大行的营收均出现了负增长。同时，各大行的净利润增速也都维持在低位。
年报数据显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行2016年分别实现归母净利润2782亿元、1839亿元、1646亿元、2315亿元、672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，而2015年的归母净利润同比增速分别为0.48%、0.62%、0.74%、0.14%和1.03%。
中行首现净利润负增长
梳理年报发现，在资产总额方面，工行以24.1万亿元稳居首位，比2015年末增长8.69%，其后依次是建行21万亿、农行19.6万亿、中行18.1万亿、交行8.4万亿元，分别同比增长14.25%、10%、7.93%、17.44%。
不过，在营收和净利润增速上，五大行呈现低增长或负增长的状态。2016年，工行、农行、中行、建行、交行的营收分别为6759亿、5060亿、4836亿、6051亿和1931亿元，除中行营收较2015年同比增加1.96个百分点之外，工行、农行、建行、交行的营收同比分别下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。
归母净利润方面，工行、农行、中行、建行、交行2016年分别实现归母净利润2782亿、1839亿、1646亿、2315亿、672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，中行是五大行中首次出现净利润负增长的银行。
国金证券分析师刘志平表示，中行2016年业绩负增长主要是四季度主动大幅拨备计提以及年度少数股东权益同比确认较多，中行拨备前利润增速为7%。
中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼者表示，银行是顺周期行业，在整个宏观经济压力较大的环境下，银行营收和净利润增速放缓是比较正常的，此前的五次降息对于息差影响较大，银行收费减免也对中间业务收入产生了影响。他同时指出，银行业2016年的业绩表现已经好于预期。
“从规模和体量来说，规模大到一定程度，增长会更困难，五大行国有股份更多，承担社会责任更多，受国家降息、减免收费的影响会更大，股份行相对市场化，受到影响会小一些。”董希淼表示。
房贷增速提振个人贷业务
年报显示，作为全球第一大银行的工商银行2016年净利润依然位于榜首，在个人贷款业务方面，其个人贷款2016年金额增加6543.07亿元，增长18.5%。而房贷却增加7246.41亿元，增长28.8%。工行的个人贷款结构显示，除房贷和信用卡透支外，个人消费贷、个人经营性贷款皆有一定程度的减少。值得注意的是，个人住房贷款占个人贷款比重再次上升，由2015年的71.1%上升到77.2%，而工行的个人住房贷款余额也达到了3.24万亿元。
建设银行的房贷业务一直较为强劲。年报显示，该行2016年新增房贷8117.52亿元，增幅29.26%，2016年个人住房贷款余额为3.59万亿元。2016年建行新增个人贷款和垫款8715.39亿元，房贷占新增个人贷款的93.14%，而与工行相比，建行的个人消费贷以及信用卡贷款皆有一定程度的提升。
建设银行行长王祖继在2016年业绩发布会上表示，建行2016年的信贷结构在持续优化。2017年的信贷投向将以服务实体经济发展的需要为最重要原则，其中个人信贷投放同样是重要方向，但会坚持解决自住房为主。
中国银行的年报显示，截至去年末，该行内地个人贷款总额为2.98万亿元，比上年末增加5866.18亿元，增长24.47%，个人住房抵押贷款金额为2.34万亿，较上年增加5559亿元，占新增个人贷款的94.76%。
而农业银行的年报显示，2016年该行个人贷款余额3.34万亿元，较上年末增加6129.89亿元，增长22.5%。农行方面表示，主要是由于本行加强零售客户营销力度，加大个人住房贷款的投放力度所致。房贷方面，农行2016年末个人住房贷款为2.56万亿元，较上年末增加6329.52亿元，增长32.8%。占个人贷款比例由2015年的70.7%上升到76.6%。而个人贷、经营贷皆有一定程度的下滑。
交通银行与其他四大行相比，房贷业务的总体量相对较少。从房贷同比增速来看，截至2016年末，交行个人住房按揭贷款余额达7702.80亿元，较年初增长1659.23亿元，增速高达27.45%。
利息净收入悉数下滑
在收入结构方面，农业银行利息净收入占营收比重最高，为78.67%，随后依次为交通银行69.83%、工商银行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。而受息差水平下降影响，五大行的利息净收入均呈现下滑态势，降幅在6%到9%之间。
具体来看，五大行的净利息收益率（净息差），2016年工行净利息收益率下降31个基点至2.16%，农行下降41个基点至2.25%，中行下降29个基点至1.83%，建行下降43个基点至2.2%，交行下降34个基点至1.88%。
对于息差下降的原因，五大行均表示，是受到2015年央行五次降息并放开存款利率浮动区间上限影响，以及营改增等因素的影响。工行表示，剔除营改增因素，2016年净息差较上年收窄21个基点，降幅与上年基本持平。
再来看非利息业务收入。2016年五大行非利息业务收入呈现增长态势，其中，工行非利息收入2040.45亿元，增长7.5%，非利息收入占比30.2%，提升3个百分点；中行实现非利息收入1775.82亿元，同比增长21.91%，非利息收入在营业收入中的占比36.72%；建行非利息收入同比增长27.02%至1872.91亿元。
对于未来银行业的增长趋势，董希淼表示，相比前几年两位数以上的增长，接下来几年应该还是相对低的增速，不排除少数银行出现负增长，但预计2017年的表现会好于2016年，2016年受到营改增的影响，营改增能够对净利润产生1到2个百分点的影响，2017年营改增的影响消化了，降息也不太可能，整个宏观经济如果企稳，2017年银行业的表现会改善一些，净利润可能略快一些。”肖乐
截至目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家大型股份制商业银行2016年年报已全部披露完毕。梳理五大行年报后发现，2016年，在营收方面，除中行较2015年同比增加外，其他四大行的营收均出现了负增长。同时，各大行的净利润增速也都维持在低位。
年报数据显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行2016年分别实现归母净利润2782亿元、1839亿元、1646亿元、2315亿元、672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，而2015年的归母净利润同比增速分别为0.48%、0.62%、0.74%、0.14%和1.03%。
中行首现净利润负增长
梳理年报发现，在资产总额方面，工行以24.1万亿元稳居首位，比2015年末增长8.69%，其后依次是建行21万亿、农行19.6万亿、中行18.1万亿、交行8.4万亿元，分别同比增长14.25%、10%、7.93%、17.44%。
不过，在营收和净利润增速上，五大行呈现低增长或负增长的状态。2016年，工行、农行、中行、建行、交行的营收分别为6759亿、5060亿、4836亿、6051亿和1931亿元，除中行营收较2015年同比增加1.96个百分点之外，工行、农行、建行、交行的营收同比分别下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。
归母净利润方面，工行、农行、中行、建行、交行2016年分别实现归母净利润2782亿、1839亿、1646亿、2315亿、672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，中行是五大行中首次出现净利润负增长的银行。
国金证券分析师刘志平表示，中行2016年业绩负增长主要是四季度主动大幅拨备计提以及年度少数股东权益同比确认较多，中行拨备前利润增速为7%。
中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼者表示，银行是顺周期行业，在整个宏观经济压力较大的环境下，银行营收和净利润增速放缓是比较正常的，此前的五次降息对于息差影响较大，银行收费减免也对中间业务收入产生了影响。他同时指出，银行业2016年的业绩表现已经好于预期。
“从规模和体量来说，规模大到一定程度，增长会更困难，五大行国有股份更多，承担社会责任更多，受国家降息、减免收费的影响会更大，股份行相对市场化，受到影响会小一些。”董希淼表示。
房贷增速提振个人贷业务
年报显示，作为全球第一大银行的工商银行2016年净利润依然位于榜首，在个人贷款业务方面，其个人贷款2016年金额增加6543.07亿元，增长18.5%。而房贷却增加7246.41亿元，增长28.8%。工行的个人贷款结构显示，除房贷和信用卡透支外，个人消费贷、个人经营性贷款皆有一定程度的减少。值得注意的是，个人住房贷款占个人贷款比重再次上升，由2015年的71.1%上升到77.2%，而工行的个人住房贷款余额也达到了3.24万亿元。
建设银行的房贷业务一直较为强劲。年报显示，该行2016年新增房贷8117.52亿元，增幅29.26%，2016年个人住房贷款余额为3.59万亿元。2016年建行新增个人贷款和垫款8715.39亿元，房贷占新增个人贷款的93.14%，而与工行相比，建行的个人消费贷以及信用卡贷款皆有一定程度的提升。
建设银行行长王祖继在2016年业绩发布会上表示，建行2016年的信贷结构在持续优化。2017年的信贷投向将以服务实体经济发展的需要为最重要原则，其中个人信贷投放同样是重要方向，但会坚持解决自住房为主。
中国银行的年报显示，截至去年末，该行内地个人贷款总额为2.98万亿元，比上年末增加5866.18亿元，增长24.47%，个人住房抵押贷款金额为2.34万亿，较上年增加5559亿元，占新增个人贷款的94.76%。
而农业银行的年报显示，2016年该行个人贷款余额3.34万亿元，较上年末增加6129.89亿元，增长22.5%。农行方面表示，主要是由于本行加强零售客户营销力度，加大个人住房贷款的投放力度所致。房贷方面，农行2016年末个人住房贷款为2.56万亿元，较上年末增加6329.52亿元，增长32.8%。占个人贷款比例由2015年的70.7%上升到76.6%。而个人贷、经营贷皆有一定程度的下滑。
交通银行与其他四大行相比，房贷业务的总体量相对较少。从房贷同比增速来看，截至2016年末，交行个人住房按揭贷款余额达7702.80亿元，较年初增长1659.23亿元，增速高达27.45%。
利息净收入悉数下滑
在收入结构方面，农业银行利息净收入占营收比重最高，为78.67%，随后依次为交通银行69.83%、工商银行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。而受息差水平下降影响，五大行的利息净收入均呈现下滑态势，降幅在6%到9%之间。
具体来看，五大行的净利息收益率（净息差），2016年工行净利息收益率下降31个基点至2.16%，农行下降41个基点至2.25%，中行下降29个基点至1.83%，建行下降43个基点至2.2%，交行下降34个基点至1.88%。
对于息差下降的原因，五大行均表示，是受到2015年央行五次降息并放开存款利率浮动区间上限影响，以及营改增等因素的影响。工行表示，剔除营改增因素，2016年净息差较上年收窄21个基点，降幅与上年基本持平。
再来看非利息业务收入。2016年五大行非利息业务收入呈现增长态势，其中，工行非利息收入2040.45亿元，增长7.5%，非利息收入占比30.2%，提升3个百分点；中行实现非利息收入1775.82亿元，同比增长21.91%，非利息收入在营业收入中的占比36.72%；建行非利息收入同比增长27.02%至1872.91亿元。
对于未来银行业的增长趋势，董希淼表示，相比前几年两位数以上的增长，接下来几年应该还是相对低的增速，不排除少数银行出现负增长，但预计2017年的表现会好于2016年，2016年受到营改增的影响，营改增能够对净利润产生1到2个百分点的影响，2017年营改增的影响消化了，降息也不太可能，整个宏观经济如果企稳，2017年银行业的表现会改善一些，净利润可能略快一些。”肖乐