本报讯（刘萍）为做好岁末旺季营销工作，工行山东省聊城分行快速行动，积极踏准总、省行工作节奏，紧紧把握私人银行新产品发行机会，狠抓“中收”（中间业务收入）增长点，实现重大突破。11月份以来，该行私人银行专属保险产品实现单笔108万元的期交大单销售，完成率省行排名第二；自主理财挂钩产品销售6260万元，完成率省行排名第四；“至臻”、“至睿”两个系列新理财产品销售520万元。
　　提升与拓展并重，着力深耕客户市场。以“拓客户、扩资产、增中收”旺季竞赛活动为抓手，做大客户规模。一是持续开展精准营销活动，提取日均资产300万元以上客户清单，分解到支行，对客户进行逐个梳理，结合客户背后的企业的融资需求，实现对客户的提升和挖掘；二是与普惠金融业务部联合满足部分私人银行客户或有的流动性需求；三是眼光向外，抓好集群式新客群的批量营销，加快与行业协会的接触，针对某一行业的客户进行批量营销。
　　理财与遴选并重，提升私人银行创收能力，提高贡献度。其一明确配置重点，踏准总省行产品销售节奏，做大产品规模，提高中收贡献度；其二加快新业务发展，丰富中收来源。结合极高净值客户体检活动营销家族基金目标客户；其三做好资管新规的充分解读，充分认识新规实施后理财产品的净值化运作的必然性，做好投资者教育，积极引导客户配置净值型产品，强化同业私人银行产品的分析对比。同时，在重点产品申购开放日通过微信工作群晒业绩、分享销售心得、总结先进经验，营造积极向上的销售氛围。
　　金融与非金融并重,提高客户综合服务水平。按照年初制定的客户服务方案，落实各项标准化的服务，让不同资产等级客户享受到不同的服务，今年以来按照不同的客户级别组织了多项非金融主题活动，为客户的日常维护和提升打下基础。
　　培训与服务管理并重，着力提升维护水平。加强队伍建设，一是以赛代训，做好财富顾问专业技能的提升；二是加强业务培训，对资管新规、理财新规、投资市场进行深入解读，提高财富顾问的专业素养，将财富顾问打造成“懂产品、能营销、走出去、坐得下”的全面的营销人才；三是利用好财富顾问例会制度，对重点工作及时安排部署，形成分行、支行、网点协调一致的业务发展步调。