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存量时代 信用卡“新路”在哪里
作为银行零售业务的主要抓手，信用卡正告别高速增长期。数据显示，上半年，多家银行信用卡发卡量增速有所放缓，信用卡不良率有所攀升。这是否意味着信用卡业务的“春天”已经过去？未来，信用卡转型何去何从，银行如何找寻发展新方向？
9月以来，银行发布不良信用卡债权ABS的步伐明显在加快。
不良处置加速另一面，银行信用卡发卡量和交易量都已放缓。
上市银行中报数据显示，截至6月末，多家银行累计发卡量较2021年年末增幅放缓，大都低于5%；在交易额方面，已有多家银行同比增长为负值。
这是银行信用卡业务过去三十多年所未曾经历的一幕。曾几何时，零售转型成为银行业共识，而信用卡则是零售转型的重要抓手，各家银行纷纷布局跑马圈地，而如今，这一“转型”的重要抓手增长疲态已现，也不得不面临“转型”了。信用卡未来在哪里？
新转折：由“量”转“质”
作为银行零售业务的主要抓手，信用卡正告别高速增长期。
以零售之王招行为例，其正在经历信用卡低速增长，2022年上半年信用卡流通卡1.05亿张，较上年末增长2.16%。零售黑马的平安银行近年零售业务业务发展迅速，但2022年上半年的信用卡数据不尽如人意。截至今年6月末，平安银行信用卡流通卡量7080.11万张，较上年末增长1.0%；上半年信用卡总交易金额1.79万亿元，同比下降1.2%。
国有大行方面，截至2022年上半年末，工行信用卡发卡量1.64亿张，较上年末增长0.06%；信用卡消费额1.18万亿元，同比减少8.53%。建行信用卡累计发卡量达到1.52亿张，较上年末增长3.29%；上半年消费交易额1.44万亿元，同比减少4%。农行信用卡交易量同比减少5.90%。
在累计发卡量方面，除华夏银行、渤海银行外，其他全国性银行累计发卡量较上年末增幅普遍低于5%。
在发卡增速疲态显现的同时，信用卡面临不曾有过的不良压力。
招行信用卡贷款不良率1.67%，较上年末上升0.02个百分点；另外，信用卡上半年新生成不良贷款180.48亿元，同比增加38.98亿元。平安银行信用卡上半年末不良率2.15%，比2021年年末上升0.04个百分点
中国债券信息网及银登网数据显示，今年至今多家银行通过资产证券化（ABS）及信贷资产收益权转让处置近900亿元信用卡不良资产。与之可供参考的是，截至2022年第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额842.85亿元。
业内人士认为，随着发卡增速放缓、风控趋严以及监管整改要求的明确，信用卡市场将逐渐进入“存量时代”。通过金融科技等手段拓展细分客群，提升智能服务水平和风控水平，开展精细化运营，将成为行业未来的制胜关键。
为此，多家银行对信用卡客群和资产结构进行优化。平安银行董事长谢永林在该行2021年度业绩发布会表示，2021年开始提高信用卡的准入门槛并大幅收紧额度管理。
“从两年前，招行就在信用卡业务方面优化客户结构。”招行副行长汪建中在招行2022年中期业绩发布会上称。
中信银行信用卡人士认为，信用卡经营机构将迎来密集的策略调整期，对于依法合规经营、业务结构均衡、客户经营能力强的信用卡中心将是长期利好。
新方向：财富管理
有业内专家表示，“客群深耕成为存量竞争时代的必修课。在存量客户中做好精细化管理、个性化精耕是零售银行制胜关键。”
如何深耕客群？各家银行的策略不尽相同。
“打造全量个人客户生活服务平台。”工行中报显示，打造全量个人客户生活服务平台。围绕“身边生活、信赖推荐、积分权益、轻简金融”的定位，全面推进工银e生活平台建设，为用户提供便捷、高效、优享的生活服务体验。
银行零售业务传统的主要收入来源是资产业务，比如贷款或信用卡分期，当前已开始转向财富管理。如招行拓展大客群，持续推进零售客群中财富产品持仓客群的占比，截至今年上半年末，招行零售客户数1.78亿户（含借记卡和信用卡客户），其中财富产品持仓客户数4074.86万户，较上年末增长7.84%，金葵花及以上客户数402.36万户，较上年末增长9.58%。
信用卡的转型也被银行赋予了新的探索使命。从消费金融到财富管理，已成为部分银行信用卡业务新着力点：以信用卡作为银行业务入口，为其他业务，尤其是财富管理引流。
招行、平安、中信、兴业等银行半年报透露，信用卡业务正在通过综合化经营破局，将强化信用卡贷款产品的数字化经营能力，加强消费金融业务与财富管理业务、基础零售业务的联动，深化客户综合化经营。未来，信用卡将可能为领先零售银行综合化经营提供更多的想象空间。
对于未来财富管理的格局和比拼的重点，光大银行金融市场部分析师周茂华表示，未来财富管理业务竞争多元，比如财富管理业务的专业性、创新性、风控能力、资产配置能力及跨境服务等方面。从市场需求和竞争看，未来银行发展财富管理业务专业性、创新性是重要趋势。市场需求和竞争压力推动银行不断提升财富管理服务专业水平；同时，提升金融产品创新能力，丰富产品和服务体系，满足市场多元化需求，提升银行差异化竞争能力。 胡群
9月以来，银行发布不良信用卡债权ABS的步伐明显在加快。
不良处置加速另一面，银行信用卡发卡量和交易量都已放缓。
上市银行中报数据显示，截至6月末，多家银行累计发卡量较2021年年末增幅放缓，大都低于5%；在交易额方面，已有多家银行同比增长为负值。
这是银行信用卡业务过去三十多年所未曾经历的一幕。曾几何时，零售转型成为银行业共识，而信用卡则是零售转型的重要抓手，各家银行纷纷布局跑马圈地，而如今，这一“转型”的重要抓手增长疲态已现，也不得不面临“转型”了。信用卡未来在哪里？
新转折：由“量”转“质”
作为银行零售业务的主要抓手，信用卡正告别高速增长期。
以零售之王招行为例，其正在经历信用卡低速增长，2022年上半年信用卡流通卡1.05亿张，较上年末增长2.16%。零售黑马的平安银行近年零售业务业务发展迅速，但2022年上半年的信用卡数据不尽如人意。截至今年6月末，平安银行信用卡流通卡量7080.11万张，较上年末增长1.0%；上半年信用卡总交易金额1.79万亿元，同比下降1.2%。
国有大行方面，截至2022年上半年末，工行信用卡发卡量1.64亿张，较上年末增长0.06%；信用卡消费额1.18万亿元，同比减少8.53%。建行信用卡累计发卡量达到1.52亿张，较上年末增长3.29%；上半年消费交易额1.44万亿元，同比减少4%。农行信用卡交易量同比减少5.90%。
在累计发卡量方面，除华夏银行、渤海银行外，其他全国性银行累计发卡量较上年末增幅普遍低于5%。
在发卡增速疲态显现的同时，信用卡面临不曾有过的不良压力。
招行信用卡贷款不良率1.67%，较上年末上升0.02个百分点；另外，信用卡上半年新生成不良贷款180.48亿元，同比增加38.98亿元。平安银行信用卡上半年末不良率2.15%，比2021年年末上升0.04个百分点
中国债券信息网及银登网数据显示，今年至今多家银行通过资产证券化（ABS）及信贷资产收益权转让处置近900亿元信用卡不良资产。与之可供参考的是，截至2022年第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额842.85亿元。
业内人士认为，随着发卡增速放缓、风控趋严以及监管整改要求的明确，信用卡市场将逐渐进入“存量时代”。通过金融科技等手段拓展细分客群，提升智能服务水平和风控水平，开展精细化运营，将成为行业未来的制胜关键。
为此，多家银行对信用卡客群和资产结构进行优化。平安银行董事长谢永林在该行2021年度业绩发布会表示，2021年开始提高信用卡的准入门槛并大幅收紧额度管理。
“从两年前，招行就在信用卡业务方面优化客户结构。”招行副行长汪建中在招行2022年中期业绩发布会上称。
中信银行信用卡人士认为，信用卡经营机构将迎来密集的策略调整期，对于依法合规经营、业务结构均衡、客户经营能力强的信用卡中心将是长期利好。
新方向：财富管理
有业内专家表示，“客群深耕成为存量竞争时代的必修课。在存量客户中做好精细化管理、个性化精耕是零售银行制胜关键。”
如何深耕客群？各家银行的策略不尽相同。
“打造全量个人客户生活服务平台。”工行中报显示，打造全量个人客户生活服务平台。围绕“身边生活、信赖推荐、积分权益、轻简金融”的定位，全面推进工银e生活平台建设，为用户提供便捷、高效、优享的生活服务体验。
银行零售业务传统的主要收入来源是资产业务，比如贷款或信用卡分期，当前已开始转向财富管理。如招行拓展大客群，持续推进零售客群中财富产品持仓客群的占比，截至今年上半年末，招行零售客户数1.78亿户（含借记卡和信用卡客户），其中财富产品持仓客户数4074.86万户，较上年末增长7.84%，金葵花及以上客户数402.36万户，较上年末增长9.58%。
信用卡的转型也被银行赋予了新的探索使命。从消费金融到财富管理，已成为部分银行信用卡业务新着力点：以信用卡作为银行业务入口，为其他业务，尤其是财富管理引流。
招行、平安、中信、兴业等银行半年报透露，信用卡业务正在通过综合化经营破局，将强化信用卡贷款产品的数字化经营能力，加强消费金融业务与财富管理业务、基础零售业务的联动，深化客户综合化经营。未来，信用卡将可能为领先零售银行综合化经营提供更多的想象空间。
对于未来财富管理的格局和比拼的重点，光大银行金融市场部分析师周茂华表示，未来财富管理业务竞争多元，比如财富管理业务的专业性、创新性、风控能力、资产配置能力及跨境服务等方面。从市场需求和竞争看，未来银行发展财富管理业务专业性、创新性是重要趋势。市场需求和竞争压力推动银行不断提升财富管理服务专业水平；同时，提升金融产品创新能力，丰富产品和服务体系，满足市场多元化需求，提升银行差异化竞争能力。 胡群