本报综合报道 艾瑞咨询近日发布的《2025年中国手机银行App监测报告》（以下简称“报告”）显示，中国手机银行月度总独立设备数在6.48亿至7.39亿区间波动后筑底企稳，这一数据标志着用户规模的天花板已正式显现。
　　伴随用户规模见顶，用户的使用行为也发生了结构性逆转。数据显示，单机单日有效使用时长从2023年的4.9分钟下探至2025年中的2.7分钟左右，随后在2025年下半年稳定在约3分钟附近，高频、短时、功能型的使用模式已成为行业主流。这种用户行为的变化，倒逼金融机构不得不主动求变，砍掉低效模块，精简操作流程，将有限的资源集中于核心交易场景。
　　从月活跃用户（MAU）TOP50总榜单的具体排名来看，行业头部阵营的格局已基本定型。其中，农业银行以月均2.49亿MAU位居榜首，实现了显著的领先优势；工商银行和建设银行两家国有大行紧随其后，均实现MAU超1亿，分别以1.94亿和1.09亿位列第二、第三位。中国银行、招商银行、邮储银行依次排名第四至六位，MAU分别为8881.6万、7185.4万和5324.4万。排名第七至第十位的交通银行、平安口袋银行、中信银行和民生银行，其MAU大体维持在1500万—3500万之间。值得特别关注的是，以微众银行、网商银行为代表的民营银行在2025年遭遇重挫，集体退出了行业月活TOP50榜单，成为存量博弈中的“失意者”群体。
　　阵营分化加剧
　　在存量市场的残酷洗牌中，不同类型银行凭借各自的资源禀赋选择了不同的生存路径，阵营分化态势日益加剧，马太效应愈发显著，国有大行、股份制银行、地方银行及民营银行的发展命运呈现出鲜明差异。
　　国有大行凭借庞大的客户基础与全方位的生态嵌入，进一步巩固了自身的绝对统治地位。
　　国有大行的核心竞争力，在于其“全域场景融合”的强大能力。它们早已跳出单纯依赖金融功能吸引用户的模式，而是将手机银行服务深度嵌入到政务、社保、医疗、教育等高频生活场景之中。农业银行推出的手机银行11.0版本，通过智能服务匹配与差异化客群定制，将金融服务延伸至县域与乡村的毛细血管；工商银行则依托“工小智”大模型，实现了从“菜单式查找”到“对话式办理”的交互革命，极大降低了全年龄段用户的使用门槛。这种基于生态构建的系统性壁垒，让中小银行难以通过单一产品的创新实现突围。
　　相较于国有大行“大而全”的发展路径，股份制商业银行在存量博弈中选择了“专而精”的差异化突围之路，但其内部的头部效应同样十分显著，尾部机构的生存空间正日益逼仄。
　　报告分析认为，股份制银行身处国有大行与区域银行的双重挤压之下，其唯一出路在于聚焦特定客群、打造专业壁垒，避免陷入全功能内耗，正如招商银行那样，持续深化财富管理专业优势与AI技术应用，以此巩固在高价值客群中的地位。当前，不少股份制银行已被迫“断臂求生”，收缩业务战线，聚焦特定客群或特色业务，试图在激烈的竞争夹缝中寻找生存支点。
　　在地方银行阵营中，分化逻辑同样清晰可见，深耕本地、下沉彻底的机构实现逆势增长，而缺乏区域特色的机构则举步维艰。
　　在城商行中，江苏银行、北京银行、宁波银行凭借对本地客群的深刻理解，MAU稳定在300万以上，其中北京银行通过构建覆盖全生命周期的财富配置体系，实现了智能化与生态化的双重升级。这些城商行充分利用自身的人缘地缘优势，将金融服务深入本地社区，牢牢占据了区域市场的核心份额。
　　农商行与农信社的表现则更为亮眼，福建农信、四川农信、云南农信等机构的MAU突破450万，甚至超过了多家全国性股份制银行。它们依托人缘地缘优势，将金融服务延伸至田间地头，牢牢占据了县域与农村这一最后的流量腹地。区域银行的发展实践充分证明，在存量市场中，本地化深耕远比全国性扩张更具可持续性。
　　与城商行、农商行的结构性分化形成鲜明对比的是，民营银行的处境更为严峻，呈现出集体淡出主流赛道的态势。在2025年的MAU TOP50榜单中，民营银行几近绝迹。分析其背后的原因，主要是民营银行缺乏线下网点支撑，无法构建起完善的本地生活生态，同时在获客成本高企的背景下，难以通过补贴维持用户规模，最终在手机银行赛道上逐渐失去竞争力。价值深耕为王
　　当前，中国手机银行市场的竞争格局，正在经历一场从“规模扩张”到“价值深耕”的深刻转型。这场转型中，不同类型银行的分化轨迹十分清晰：国有大行用“生态”筑起坚固的竞争护城河，股份制银行靠“专业”在夹缝中寻找突围空间，城商行与农商行以“本地”扎牢发展根基，而民营银行则在多重挤压下艰难求生。这一分化态势，清晰地揭示出存量时代的生存法则：没有差异化的生态能力与核心优势，就很难在市场中站稳脚跟。
　　当单机单日约3分钟的停留时间成为行业标配时，每一位银行从业者都必须回答一个更本质的问题：在这极其有限的用户触点中，如何为用户创造不可替代的价值？
　　答案或许就藏在技术的深度应用与能力的持续打磨之中。AI大模型正在重塑手机银行的服务流程，让交互更高效、服务更精准；智能风控技术正在不断筑牢金融安全底线，为用户资金安全保驾护航；鸿蒙原生生态的布局，则正在打开多设备协同的新可能，拓展服务的边界。当流量红利彻底退潮，市场的竞争不再是表面的规模比拼，而是转向那些看不见的核心能力：对用户行为的精准洞察，能够读懂用户的真实需求；对风险边界的审慎把控，能够守住金融服务的初心；对生态资源的整合能力，能够构建起不可复制的服务体系。这些能力，才是存量时代真正决定银行胜负的关键，也是所有银行在转型路上必须深耕细作的核心方向。