今年以来，工行山东省枣庄市中心街支行发力代理保险业务，于近日成功营销一笔3年期1500万元的天安保险大单。
    该行行长在走访客户时，了解到这位客户有大额闲置资金，既想有较高的收益又要避免风险。针对客户长期不用这笔钱，行长与理财经理一起做出了一份理财方案，将各项理财产品向客户作了介绍，并将收益、风险、期限等认真作了比较和说明。本着满足资金安全性、收益性和中期流动性需求的原则，重点向客户介绍了保险的收益、分红和保险功能。经过多次电话沟通及上门面对面营销讲解，该客户弄清了保险产品的优点和回报，最终购买1500万元天安保险，创下了该行单笔保单的最高纪录。王学传