近日，工行山东省枣庄市中支行在春节走访客户的基础上，通过省、市行财富顾问的帮助，精准营销一笔大额工银安盛私人银行专属保险515万元，分5年缴清，每年缴保险费103万元。
　　该行网点主任在春节走访高端客户中，了解到一位客户因其女儿的婚姻中存在一定的不确定因素，想给女儿的未来留下生活保障。得知这一信息后，该行组织相关人员针对客户的资产传承需求，从法律继承、财产增值等方面进行认真分析研究，决定向客户推荐工银安盛传鑫如意保险产品。在向上级行汇报后，省行和市行财富顾问对此十分重视，与支行理财经理一起多次上门拜访，积极与客户沟通，讲解工银安盛传鑫意产品的特点，尤其是该产品在传承方面的优势，可以为客户子女提供退休后的生活保障，最终得到客户认同。由于客户在该行的原有资产都为理财产品，客户从他行转入大额资金，办理了该笔保险并缴首次保险费103万元。王学传